株式会社东芝(以下称东芝)在2017年5月17日发出的“关于东芝存储器株式会社股权转让行为的生效事宜”公示中表明,东芝将旗下合并报表子公司、东芝存储器株式会社(以下称tmc)的全部股权转让给以贝恩资本(bain capital private equity lp)为主的企业联合体旗下、专为此次收购成立的pangea公司(以下称受让公司)一事,已经获得所有相关国家反垄断部门的审查,满足了有关此次股权转让的所有前提条件,并预计在2018年6月1日实施此次股权转让。今天,此次转让已经完成,特此公告。另外,从今日起特定子公司tmc将不再是东芝的合并报表子公司,属于东芝的权益法适用公司。
1. 转让的概要
此次股权转让的转让价格约为2兆3亿日元。另外,在本次转让完成之前的2018年3月29日,基于股权转让合同,东芝从tmc获得了因其他剩余资本金作为原始资本带来的特别分红1,180亿日元。上述转让价格,是基于股权转让合同,利用截至上个月月末的tmc的推定净负债额、推定运营资本额、推定累积设备投资额、与股权转让合同中当事双方同意的各设想金额之间的差额调整之后计算出的。今后东芝和受让公司仍将继续对推定金额和实际金额之间的差额进行确认,计算出最终转让价格,和上述的转让价格的差额进行精算。
另外,东芝集团和西部数据公司旗下的闪迪公司设立的3家生产合资公司(flash partners有限公司、flash alliance有限公司及flash forward联营公司)的东芝持有股权部分,已经在2018年1月转让给tmc。
2. 有关东芝的再注资
进行此次股权转让的同时,东芝向受让公司再次注资3,505亿日元并获得受让公司的有决议权的普通股票约1,096亿日元份(约占已发行的普通股票总数的40.2%)、附有转换权的优先股票约2,409亿日元份(约占已发行的附有转换优先权的优先股票总数的40.8%),由此,东芝按照普通股票的持有比率获得了约40.2%的决议权(以下称再注资)。
此次股权转让和再注资之后,tmc将不再是东芝合并报表子公司,属于东芝的权益法适用公司。
3. 今后发展预期
伴随此次股权转让和再注资,东芝预计在2018年度合并报告的基础上再计入股权转让的收益约9,700亿日元(税前)。东芝于2018年5月15日公布的2018年度合并报告损益预测里已经包含了第一季度内完成的股权转让及再注资的影响,因此无须修改2018年度的合并报告损益预测。另外,对东芝单独业绩的影响,目前还在核算中,依然存在变动的可能性,但预计有1兆2,000亿日元规模的净利润改善。
关于今后的发展,东芝正在拟定未来5年的公司发展战略、“东芝next计划”,该计划将总结基本盈利能力强化措施、以及各业务的中期战略,最终制定出包含具体量化目标的计划,预计于年内发布。
今后,东芝会继续及时的向外界披露需要公示的相关信息。
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